Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужно как-то продержаться несколько месяцев, пока идёт ремонт.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Его маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, там разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя. Но ему нужен не просто шофёр. Ему требуется человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним и улаживать разные трудности в пути. Он нанимает Тони.
Они такие разные. Кажется, у них нет ничего общего. Эта долгая дорога, которую они проделают вместе, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.