Репетиция духового джаз-коллектива в фильме становится настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий ужас, решения, от которых зависит будущее, и тяжёлый, изматывающий труд. Руководитель оркестра ведёт себя как беспощадный армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни музыкантов.